Clients professionnels et régies
Plusieurs immeubles, un contrat et une vue pour la régie
Chaque immeuble garde ses appareils, son historique et sa prochaine échéance. Le contrat rassemble les prestations du portefeuille, la facturation peut être regroupée pour le même client et le gestionnaire retrouve sur son portail les documents des immeubles auxquels il a accès.
Démonstration sur vos cas concrets. Ordinateur, tablette et téléphone.
Régie du Léman
PROÉquipements
Chaufferie Gaz
De Dietrich MCA 115
Ventilation double flux
Aldes
Contrats
Contrat d'entretien confort
Jusqu'au 31/12/2026
14,5k CHF
Encaissé
2,5k CHF
Attente
Actions rapides
Accès & Infos
- Code d'entrée4589A puis vert
- ChaufferieClé chez le concierge
- Concierge079 123 45 67
Contrats détaillés pour plusieurs immeubles
Échéance d'entretien propre à chaque bâtiment
Factures regroupées pour un même client
Portail du gestionnaire pour ses immeubles
Ce que la fonction contient
Les capacités, une par une
Régies et immeubles
Une régie, un propriétaire ou une entreprise est un client professionnel : chaque immeuble ou logement est un site, avec ses appareils (chaufferie, ventilation, production d'eau chaude) et ses contacts sur place, concierge ou locataire.
Contrats multi-immeubles
Un contrat couvre un ou plusieurs immeubles du même client, avec les appareils et les prestations incluses détaillés par bâtiment. Chaque bâtiment conserve sa fréquence et sa prochaine échéance d'entretien : les visites restent planifiables séparément.
Facturation regroupée
Regroupez plusieurs interventions du même client dans une facture détaillée. Sur option, les factures de contrat dont les échéances sont compatibles sont aussi regroupées : la comptable reçoit moins de documents, tout en gardant le détail des immeubles et des prestations.
Portail client particulier
Vos clients particuliers consultent devis, factures, contrats et rapports d'entretien, et vous demandent un rendez-vous depuis leur espace.
Portail du gestionnaire
Un accès par contact professionnel, créé depuis la fiche du client. Selon ses droits, le gestionnaire suit les immeubles qui lui sont attribués et retrouve leurs interventions, contrats, rapports et factures ; la comptable consulte les documents utiles à ses règlements.
Demandes et échanges tracés
Une demande envoyée depuis le portail arrive avec le nom du contact qui l’a rédigée. Vous répondez par e-mail, l’échange reste sur la fiche.
Occupant, commanditaire et payeur
Les contacts sont rattachés au client ou au site avec leur rôle : gestionnaire, comptable, concierge, locataire. Le rappel de rendez-vous peut être adressé à l'occupant, la facture et ses relances au payeur ; les accès du gestionnaire suivent les immeubles qui lui sont attribués.
Agenda des interventions
Depuis son portail, le client professionnel ajoute le flux d'agenda de ses interventions (ICS) à son propre calendrier : les visites prévues y apparaissent.
Cas d'usage
Trois situations où cela sert
- Chaque bâtiment garde son échéance d'entretien
- Le gestionnaire retrouve les documents de ses immeubles
- Une facture détaillée pour plusieurs interventions du même client
Une régie et ses immeubles
Douze immeubles sont couverts par un même contrat. Vous détaillez les prestations par bâtiment et planifiez chaque entretien à son échéance ; chaque rapport reste rattaché à l'immeuble concerné.
Une régie qui réclame les rapports
Le gestionnaire se connecte au portail et télécharge lui-même les rapports d'entretien de la saison. Plus de renvoi par e-mail à chaque demande.
Plusieurs passages, une facture
Vous terminez des interventions sur trois sites du même client. Vous les regroupez dans une facture avec le détail de chaque passage, puis la comptable la retrouve sur le portail professionnel.
Sans logiciel
- Échéances des bâtiments suivies dans un tableur séparé
- Rapports renvoyés à la régie à chaque demande
- Une facture à envoyer après chaque passage
Avec ChaudièrePro
- Contrat détaillé et échéance par bâtiment
- Portail où le gestionnaire se sert lui-même
- Interventions du même client regroupées dans une facture
Vous retirez l'accès de l'ancien contact et en créez un pour le nouveau depuis la fiche du client. L'historique des immeubles, leurs appareils et leurs contrats restent en place.
Non. Le contrat peut réunir plusieurs bâtiments, chacun avec sa fréquence et sa prochaine échéance d'entretien. Les factures de contrat ne sont regroupées que si l'option est activée et si leurs échéances sont compatibles.
L'offre
Toutes les fonctionnalités, un tarif adapté à votre équipe
Une démonstration sur vos cas concrets, puis une proposition adaptée à votre équipe et à votre démarrage. Aucun paiement ni création de compte à cette étape.
- Toutes les fonctionnalités dans chaque formule
- Prix en francs suisses, hors taxes, engagement de 12 mois
- Sans installation : ordinateur, tablette et téléphone
- Voir les packs de démarrage