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Fonctionnalités

Ce que ChaudièrePro fait, domaine par domaine

Chaque fonction est nommée comme dans l'application, avec le document qu'elle produit pour une entreprise suisse.

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Le tableau de bord de ChaudièrePro : encaissé, en attente, contrats et interventions du jour

Huit domaines

Une fonction, un document ou un écran

Cliquez sur un domaine pour la page qui le détaille, avec les captures d'écran d'une entreprise suisse.

Clients et contrats

Le portefeuille clients, les appareils suivis et les contrats qui les couvrent.

  • Fiche client : Coordonnées avec NPA et localité, contacts, appareils, contrats, documents et historique des visites sur une seule page.
  • Parc d'équipements : Tous les appareils suivis, filtrés par marque, âge, échéance d'entretien ou fin de garantie constructeur.
  • Contrats d'entretien : Un contrat pour un ou plusieurs bâtiments du même client, appareils couverts, échéance propre à chaque immeuble et facturation à la date prévue.
  • Dépannages inclus au contrat : Heures, déplacements et pièces couverts selon vos conditions, quotas annuels décomptés et facturation du seul dépassement.
  • Rappels d'entretien : J-60, J-30 et J-7 par e-mail, J+15 en cas de retard. Ils nomment le bâtiment concerné et peuvent aussi prévenir la régie ou le mandant.
  • Renouvellement à l'échéance : Le contrat arrivé à terme remonte dans votre journée avec le client à recontacter.
  • Journal des échanges : Appels, e-mails et remarques notés sur la fiche : ce qui s'est dit, par qui et quand.
  • Demande d'avis : Après l'intervention, le message est préparé avec le lien de votre fiche d'avis. L'envoi part de votre téléphone ou de votre messagerie.
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Documents d'intervention

Chaque document est produit depuis la fiche de l'intervention, signé sur place et envoyé au client.

  • Rapport d'entretien : Points de contrôle adaptés à l’appareil, mesures relevées et photos de la visite, avec l’IDE de votre entreprise.
  • Rapport de combustion OPair : Pour le gaz et le mazout : première et deuxième mesure, allure de base et pleine charge, pertes qA, réglages du brûleur et verdict saisi par le technicien.
  • Avis de danger au monoxyde de carbone : Produit depuis l’intervention quand le CO relevé dépasse le seuil, remis au propriétaire et à l’occupant.
  • Bon d'installation : Matériel posé, numéro de série, photos et signature du client.
  • PV de mise en service : Réglages, mesures de mise en route et premier entretien posé sur la fiche.
  • Bon de dépannage : Panne constatée, pièces remplacées, temps passé et signature.
  • Rapport d'intervention sous garantie : Numéro de série et fin de garantie repris de la fiche, à joindre à la demande de prise en charge.
  • Rapport de contrôle : Pour un contrôle ponctuel : constats, points non conformes et actions correctives.
  • Bon d'intervention et bon de travaux : L'entretien correctif et les travaux hors entretien, avec le temps passé et les travaux réalisés.
  • Vos mentions suisses : Votre IDE ou numéro de TVA, votre forme juridique et, si vous y êtes inscrit, le registre du commerce de votre canton.
  • Signature sur tablette et envoi horodaté : Le client signe sur place, le PDF part par e-mail avec la date et l'heure de son envoi.
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Devis, factures et encaissements

Du devis signé à la facture réglée, en francs suisses, avec la QR-facture et les relances.

  • Devis et signature par lien : Le client signe depuis l'e-mail reçu ; le devis accepté crée l'intervention.
  • Modèles de devis : Vos devis courants enregistrés comme modèles, prêts à être repris.
  • Catalogue de prestations et de pièces : Libellés, prix et TVA saisis une fois, repris dans les devis et les factures.
  • Facture d'acompte et de solde : L'acompte à la commande, le solde après la pose, déduit automatiquement.
  • QR-facture : IBAN ou QR-IBAN, référence tirée du numéro de facture : le client paie depuis son application bancaire.
  • Facture regroupée par client : Plusieurs interventions terminées sur une facture, avec le détail par immeuble. Les contrats aux échéances compatibles se regroupent aussi, si vous activez cette option.
  • Avoirs et TVA suisse : Avoir lié à sa facture, taux de TVA suisses contrôlés à l’enregistrement, entreprise non assujettie prise en charge.
  • Relance des impayés : Relances par e-mail à J+7 et J+14, échelle de relance jusqu’à la sommation, factures en retard sur le tableau de bord.
  • Point TVA et journal des ventes : Méthode effective ou TDFN, convenues ou reçues ; le journal des ventes en CSV pour votre fiduciaire.
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Planning et terrain

Le calendrier de chaque technicien et le dossier complet sur son téléphone.

  • Calendrier par technicien : Technicien principal et collègue co-affecté sur une même intervention ; jours fériés de votre canton et synchronisation avec Google Agenda.
  • Rappel de rendez-vous au client : E-mail une semaine avant et la veille ; e-mail d'annulation si vous l'activez.
  • Dossier sur le téléphone : Adresse, accès, appareil, dernières mesures et historique, avant de partir.
  • Saisie hors ligne : Dossiers du jour et du lendemain préparés en ligne ; mesures, photos et signatures des dossiers disponibles se saisissent sans réseau. Synchronisation, clôture et envoi au retour de la connexion.
  • Notifications sur le téléphone : Affectation, modification de rendez-vous et alertes, reçues sur le téléphone.
  • Retours terrain : Pièce à remplacer, devis à éditer : le technicien signale, le bureau traite depuis sa file.
  • Sous-traitants : Une intervention confiée à un sous-traitant, qui la retrouve sur son propre espace.
  • Rôles et accès : Ce que chaque membre voit et modifie, selon son rôle.
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Échéances et garanties

Ce qui est dû sur le parc, pour quel appareil et à quelle date.

  • Échéances d'entretien du parc : L'entretien périodique de chaque appareil, par ordre d'urgence et par secteur.
  • Rythme de la campagne : Le rythme des visites réalisées depuis huit semaines, face à celui qu'il faudrait tenir pour passer tout le monde à temps.
  • Passages déjà prévus : Les rendez-vous des prochaines semaines, par localité, à côté des échéances du même secteur.
  • Fin de garantie constructeur : Visible sur la fiche de l'appareil et dans le Parc, avant le dépannage.
  • Dossier énergétique par installation : Bâtiment, travaux, réception, optimisation et références des justificatifs, avec export PDF. Aide aux échéances vaudoises de 2027, sans certification de conformité globale.
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Pilotage

Ce que l'entreprise encaisse, ce qu'elle attend et ce qu'il faut traiter aujourd'hui.

  • Tableau de bord : Chiffre encaissé, montants en attente, contrats actifs et factures en retard.
  • Marge estimée et temps passé : La marge de vos devis sur les coûts saisis, le temps prévu contre le temps réel.
  • Ce qui fait votre chiffre : La part de chaque prestation, main d'œuvre et pièces, et les prix qui varient d'un client à l'autre.
  • Devis perdus : Les devis refusés ou restés sans réponse, par tranche de montant.
  • Brief du matin : Les rendez-vous du jour, les encours des clients visités et les points à ne pas oublier.
  • Pile « À traiter aujourd'hui » : Devis à relancer, factures en retard, rapports d'entretien à remettre, retours terrain : une seule liste.
  • Recommandations : Des propositions calculées sur vos données : appareil vétuste, installation sans contrat, entretien à programmer, semaine creuse.
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Professionnels, régies et portails clients

Les clients qui ont plusieurs sites, plusieurs contacts, ou qui veulent retrouver leurs documents eux-mêmes.

  • Portail client professionnel : Un accès par gestionnaire, qui peut couvrir plusieurs immeubles : vous choisissez ses sites et ses droits sur les interventions et documents.
  • Sites multiples : Un client, plusieurs adresses, chacune avec ses appareils, ses contacts et son historique.
  • Fiche immeuble et recherche par référence : Ouvrez un bâtiment, retrouvez ses appareils et interventions, ou recherchez un logement par sa référence de lot.
  • Reprise de données accompagnée : Clients, sites, contacts, appareils, contrats, interventions historiques et documents PDF, selon les exports disponibles et le périmètre convenu au devis.
  • Occupant, commanditaire et payeur : Le rappel de rendez-vous part à l’occupant, la facture et ses relances au payeur.
  • Demandes d'intervention : Envoyées depuis le portail, signées du contact qui les a rédigées.
  • Agenda des interventions : Un flux d’agenda (ICS) que le client professionnel ajoute à son propre calendrier.
  • Portail client particulier : Devis, factures, contrats et rapports d’entretien consultés en ligne, demande de rendez-vous comprise.
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Site web

Ce qui vous apporte des demandes, relié au logiciel.

  • Site vitrine : Un site à votre nom, avec vos prestations, votre zone et votre formulaire de contact.
  • Demandes reçues depuis le site : Chaque demande arrive sur la fiche du client, avec le délai de réponse suivi.
  • Impressum et politique de confidentialité : Générés depuis vos informations : raison sociale, forme juridique, IDE, registre du commerce.
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Questions

Ce que l'on nous demande sur les fonctionnalités

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Oui. Toutes les fonctionnalités sont comprises dans chaque formule, Solo, Business ou Équipe : le prix dépend seulement du nombre d'utilisateurs. La grille est sur la page Tarifs.

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