Planning et équipe
Planifiez l'équipe, préparez les dossiers et gardez le fil sur le terrain
Affectez un technicien principal et ses collègues, préparez les interventions du jour et du lendemain quand le réseau est disponible, puis saisissez mesures, photos et signatures sur place. Les rappels d'entretien et les relances par e-mail prolongent le travail du bureau.
Démonstration sur vos cas concrets. Ordinateur, tablette et téléphone.
Pilotage Équipe
AUJOURD'HUIPlanning temps réel
Marc Dubois
Sophie Martin
Lucas Vidal
Rappels intelligents
Contrat d'entretien à planifier
Régie du Léman, Lausanne (échéance : 15 j)
Devis en attente
Devis #1024 - Client: M. Dupont
Entretiens annuels
3 clients à contacter ce mois
Technicien principal et collègues co-affectés
Dossiers préparés et saisie terrain hors connexion
Rappels d'entretien J-60, J-30, J-7 et relance à J+15
Tableau de bord : encaissé, en attente, contrats
Ce que la fonction contient
Les capacités, une par une
Calendrier
Chaque rendez-vous est lié au client, au contrat et au devis concernés. Les jours fériés de votre canton sont repris, et la synchronisation avec Google Agenda est possible.
Affectation par technicien
Affectez un technicien principal et, si le passage se fait à plusieurs, des collègues co-affectés. Chacun retrouve l'intervention dans son planning et accède au même dossier ; le bureau voit l'ensemble des affectations.
Rappels d'entretien
Soixante jours avant l'échéance, le client reçoit un e-mail. Un nouvel e-mail part à J-30 puis à J-7. Quinze jours après une échéance non honorée, une relance de retard est envoyée. Avec ou sans contrat, les échéances remontent aussi dans votre journée.
Relance des impayés
Les factures échues sont relancées par e-mail à J+7 puis à J+14. L'échelle de relance indique l'étape suivante, jusqu'à la sommation.
Tableau de bord
Encaissé, en attente, contrats actifs, interventions réalisées. Marge estimée des devis dont les coûts sont saisis, temps prévu contre temps réel.
Rôles et accès
Gérant, manager, technicien : chacun voit ce qui le concerne. Chaque utilisateur interne a sa licence ; vos clients, sur leurs portails, ne comptent pas comme utilisateurs.
Rappel de rendez-vous au client
Une semaine avant, puis la veille, le client reçoit un e-mail de rappel avec l'heure annoncée. Si vous l'activez, un e-mail le prévient aussi quand vous annulez l'intervention.
Application terrain et retours
Ouvrez l'application en ligne pour préparer les dossiers du jour et du lendemain. Mesures, photos et signatures des dossiers préparés se saisissent ensuite sans réseau ; synchronisation, clôture et envoi attendent son retour. Le technicien peut aussi signaler une pièce à remplacer ou un devis à préparer au bureau.
Sous-traitants
Une intervention peut être confiée à un sous-traitant. Il la retrouve sur son propre espace, avec le dossier, et y dépose son compte rendu et ses documents.
Brief du matin et pile « À traiter aujourd'hui »
Chaque matin, si vous l'activez, un e-mail résume la journée : rendez-vous, encours des clients visités, contrats à échéance, factures en retard. La pile « À traiter aujourd'hui » regroupe ce qui attend une action : devis sans réponse, rapport d'entretien non remis, intervention non clôturée, retour terrain.
Cas d'usage
Trois situations où cela sert
- Une intervention partagée avec les techniciens affectés
- Mesures, photos et signatures saisies sans réseau sur les dossiers préparés
- Rappels et relances par e-mail au nom de votre entreprise
Deux techniciens sur la même intervention
Vous affectez un technicien principal et un collègue à une mise en service. Le rendez-vous apparaît dans leurs deux plannings et chacun retrouve le dossier de l'installation.
Campagne d'entretien de l'automne
Les contrats à échéance en octobre reçoivent leur rappel à J-60. Les clients qui n'ont pas répondu remontent dans votre journée pour un appel.
Entretien en chaufferie sans réseau
Le dossier a été préparé dans l'application en ligne avant le départ. En chaufferie, le technicien saisit ses mesures, ajoute les photos et recueille la signature. À son retour en ligne, il synchronise, clôture et envoie le rapport.
Sans logiciel
- Rendez-vous recopié dans les agendas de chaque technicien
- Mesures et photos à ressaisir après une visite sans réseau
- Rappels d'entretien faits au téléphone quand il reste du temps
Avec ChaudièrePro
- Technicien principal et collègues sur le même dossier
- Saisie hors connexion dans les dossiers préparés
- Rappels programmés à J-60, J-30 et J-7, relance de retard à J+15
Ouvrez l'application quand vous êtes connecté pour préparer les dossiers du jour et du lendemain. Ces dossiers restent accessibles pour saisir les mesures, les photos et les signatures sans réseau. Il faut retrouver une connexion pour les synchroniser, clôturer l'intervention et envoyer le document.
Oui, dans toutes les formules. Rappels d'entretien, rappels de rendez-vous et relances de factures partent par e-mail au nom de votre entreprise, et les réponses de vos clients arrivent dans votre boîte.
L'offre
Toutes les fonctionnalités, un tarif adapté à votre équipe
Une démonstration sur vos cas concrets, puis une proposition adaptée à votre équipe et à votre démarrage. Aucun paiement ni création de compte à cette étape.
- Toutes les fonctionnalités dans chaque formule
- Prix en francs suisses, hors taxes, engagement de 12 mois
- Sans installation : ordinateur, tablette et téléphone
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