CRM et portefeuille clients
CRM et gestion du portefeuille clients
Particuliers, entreprises et régies : retrouvez appareils, bâtiments, contacts, contrats et historique dans le même dossier. Les rappels suivent les échéances de chaque appareil ou bâtiment. Le gestionnaire consulte les documents de ses sites depuis son portail.
Démonstration sur vos cas concrets. Ordinateur, tablette et téléphone.
Fiche client complète
Coordonnées, adresses, appareils, contrats, documents
Historique des visites
Chaque intervention, chaque document, chaque échange
Rappels d'entretien
J-60, J-30 et J-7 par e-mail, J+15 en cas de retard
Échéances de contrat
Remontées dans votre journée, relance préparée
Ce que cela contient
Ce que contient le CRM
Une fiche par client, particulier ou professionnel, et tout ce qui s’y rattache.
Fiche client
Coordonnées avec NPA et localité, IDE, sites et contacts par rôle. Attribuez au gestionnaire un site, plusieurs immeubles ou tous les sites du client, avec ses droits : son portail présente les interventions et documents de ce périmètre.
En savoir plusAppareils et contrats rattachés
Chaque chaudière, PAC ou climatisation garde sa marque, son modèle, sa date de pose et son historique. Un contrat peut couvrir plusieurs bâtiments du même client, avec leurs appareils, fréquences et échéances d'entretien propres.
Historique et documents
Interventions, rapports et échanges restent sur la fiche. La reprise accompagnée peut couvrir clients, sites, contacts, appareils, contrats, interventions historiques et anciens PDF : correspondances vérifiées depuis vos CSV ou Excel, périmètre convenu au devis.
Rappels d'entretien automatiques
E-mail à J-60, J-30 et J-7, relance de retard à J+15. Pour un contrat multi-bâtiments, les rappels suivent chaque immeuble et ses contacts concernés. Sans contrat, ils suivent la date du prochain entretien de l'appareil.
Relances de devis et de factures
Un e-mail rappelle au client le devis qui expire dans trois jours ; une facture échue est relancée à J+7 puis à J+14. Chaque relance envoyée est tracée sur la fiche.
Renouvellement des contrats
Les contrats qui arrivent à échéance remontent dans « À traiter aujourd'hui ». Le renouvellement et la facture de l'année suivante se préparent depuis la fiche.
Parc d'équipements
Tous les appareils de votre portefeuille sur une page : marque, âge, dernier entretien, fin de garantie constructeur, sous contrat ou non. Les filtres préparent une campagne de remplacement ou retrouvent les appareils sans contrat.
Journal des échanges
Un appel, un e-mail, une remarque du client : ce qui s'est dit se note sur la fiche, à côté de ce que le logiciel a produit. Le prochain interlocuteur retrouve le contexte.
Dans le quotidien
Trois situations du quotidien
Ce que la fiche client permet de faire sans chercher dans un classeur ni dans une boîte de réception.
Un client appelle pour une panne
La recherche par téléphone ouvre sa fiche : appareil, dernière visite, contrat en cours, code d'accès. Le dépannage se planifie sur l'instant.
Le contrat d'un client arrive à échéance
Trois semaines avant, la ligne apparaît dans votre journée avec le montant. La relance est préparée ; vous décidez de l'envoyer ou d'appeler.
La campagne d'entretien de septembre
Les rappels partent d'eux-mêmes aux clients dont l'entretien approche. Les rendez-vous se remplissent sans relancer un par un.
Sans logiciel
- Les coordonnées dans le téléphone, les contrats dans un classeur
- Les rappels d’entretien envoyés un par un, quand on y pense
- Les factures impayées repérées au relevé bancaire
Avec ChaudièrePro
- Une fiche par client avec appareils, contrats et documents
- Rappels d’entretien et relances de factures par e-mail
- Les échéances de contrat remontent dans votre journée
L'import de clients depuis CSV ou Excel prend en charge IDE et NPA. Pour une reprise plus large, nous examinons vos exports et préparons les correspondances pour sites, contacts, appareils, contrats, historique d'interventions et anciens PDF, selon le périmètre convenu au devis. Les anciens documents restent des archives consultables, séparées des factures émises dans ChaudièrePro.
Non. Chaque rappel et chaque relance s'active ou se coupe dans les paramètres, un client ou un appareil peut en être exclu, et chaque envoi est tracé sur la fiche du client. Les e-mails partent au nom de votre entreprise.
Oui, en activant « Clients en France » dans les paramètres. Les nouveaux clients sont suisses par défaut ; la fiche d'un client frontalier prend son adresse en France, avec son code postal. Vos devis et factures restent en francs suisses.
La fiche professionnelle porte les contacts avec leur rôle et leurs sites. Un gestionnaire peut être rattaché à plusieurs immeubles, avec un seul accès au portail. Vous définissez ses droits et son périmètre ; l'occupant reçoit les rappels de rendez-vous et le payeur les factures et leurs relances.
L'offre
Toutes les fonctionnalités, un tarif adapté à votre équipe
Une démonstration sur vos cas concrets, puis une proposition adaptée à votre équipe et à votre démarrage. Aucun paiement ni création de compte à cette étape.
- Toutes les fonctionnalités dans chaque formule
- Prix en francs suisses, hors taxes, engagement de 12 mois
- Sans installation : ordinateur, tablette et téléphone
- Voir les packs de démarrage