Professionnels et régies
Le suivi CVC des immeubles confiés par vos clients et leurs régies
Contrats multi-immeubles, échéances par bâtiment, dépannages couverts, portails des régies et factures regroupées en CHF : ChaudièrePro Suisse.
ChaudièrePro aide l’entreprise de chauffage, PAC ou climatisation à suivre ses prestations pour les régies. Un même client peut regrouper plusieurs immeubles ; chaque bâtiment conserve ses appareils, ses échéances et ses documents. Le bureau, le technicien et le gestionnaire retrouvent le bon dossier.
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Un portefeuille de bâtiments, des dossiers distincts
Lorsqu’un client vous confie plusieurs immeubles, un calendrier global ne suffit plus. Le technicien doit connaître l’appareil concerné ; le bureau doit retrouver le contrat ; le gestionnaire doit recevoir le document du bon bâtiment.
Dans ChaudièrePro, les sites, contacts et installations sont rattachés au client. L’historique permet de retrouver les visites et les documents. Les contacts de régie disposent d’accès aux sites qui leur sont attribués, selon leurs droits.
Voir les fiches clients, sites et installations02
Un contrat peut couvrir plusieurs immeubles du même client
Le contrat précise les bâtiments et les prestations couverts. Chaque immeuble garde sa fréquence et sa prochaine échéance d’entretien. Les rappels par e-mail identifient le bâtiment à entretenir.
Pour le dépannage, vous définissez les heures, déplacements et pièces inclus, avec les quotas applicables. Le suivi des interventions distingue la couverture du contrat et le dépassement. Un dépannage entièrement couvert ne doit pas être facturé une seconde fois.
Voir le suivi des dépannages sous contrat03
Du planning au rapport envoyé au bon interlocuteur
Le bureau affecte l’intervention au technicien. Celui-ci retrouve le dossier de l’installation, saisit les mesures et les observations, ajoute les photos et recueille la signature sur place.
Les dossiers préparés en ligne permettent la saisie des mesures, photos et signatures sans réseau. La clôture du rapport et son envoi attendent le retour de la connexion. Le bureau retrouve les informations synchronisées et le gestionnaire consulte les documents auxquels son accès lui donne droit.
Voir le planning et le travail sur le terrain04
Regroupez la facturation en gardant le détail des bâtiments
Les interventions terminées du même client peuvent être réunies sur une facture en CHF avec QR-facture. Le détail de chaque immeuble reste identifiable. Sur option, le regroupement des factures de contrats concerne les échéances compatibles.
Vérifiez au dossier l’identité du client facturé, les coordonnées de facturation et le contact destinataire. Une régie qui gère plusieurs propriétaires ne signifie pas automatiquement que toutes les interventions doivent avoir le même débiteur.
Préparer une facture pour le bon débiteur05
Un cas à reproduire pendant votre démonstration
Exemple de parcours, sans référence à un client réel : un client possède trois bâtiments, avec des dates de visite différentes.
Avant la visite
Le rappel identifie l’immeuble à entretenir. Le bureau planifie le technicien et prépare son dossier.
Lors d’un dépannage
Le technicien retrouve la couverture du contrat et saisit les prestations réalisées.
À la facturation
Le bureau vérifie la part hors contrat, regroupe les interventions éligibles et transmet le document au bon contact.
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Un outil pour votre prestation technique
L’offre suisse est destinée aux entreprises CVC qui interviennent sur les immeubles. Elle ne constitue pas un logiciel de comptabilité immobilière ou de gestion locative. Les fonctions françaises de copropriété P1/P2/P3 ne doivent pas être assimilées à une prise en charge complète des PPE suisses.
L’application, les rapports et l’accompagnement sont en français. Le périmètre de reprise des clients, sites, appareils, contrats et historiques est défini après examen de vos exports.
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Vos questions
Un gestionnaire peut-il voir uniquement certains immeubles ?
Oui. Le contact de régie retrouve les interventions et documents des sites qui lui sont attribués, selon les droits définis pour son accès.
Peut-on réunir les interventions de plusieurs clients sur la même facture ?
Le regroupement décrit ici concerne plusieurs interventions du même client. Le débiteur et les conditions de facturation doivent être vérifiés avant l’émission.
Les contacts de la régie sont-ils facturés comme utilisateurs internes ?
Non. Les licences internes concernent les personnes de votre entreprise qui utilisent l’application. Les clients et donneurs d’ordres qui consultent leur portail ne sont pas comptés comme utilisateurs internes.
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