Planning et équipe
Planning par technicien, rappels d'entretien et suivi de l'activité
Le calendrier est relié aux clients, aux contrats et aux devis. Les rappels d'entretien et les relances de factures partent seuls. Le tableau de bord donne l'encaissé, l'en attente et la marge estimée.
Sans carte bancaire. Ordinateur, tablette et téléphone.
Pilotage Équipe
AUJOURD'HUIPlanning temps réel
Marc Dubois
Sophie Martin
Lucas Vidal
Rappels intelligents
Contrat P2 à planifier
Résidence Les Lilas (Échéance: 15j)
Devis en attente
Devis #1024 - Client: M. Dupont
Entretiens annuels
3 clients à contacter ce mois
Calendrier par technicien
Rappels d'entretien J-60, J-30, J-7 et relance à J+15
Relance des factures impayées
Tableau de bord : encaissé, en attente, contrats
Ce que la fonction contient
Les capacités, une par une
Calendrier
Chaque rendez-vous est lié au client, au contrat et au devis concernés. Synchronisation possible avec Google Agenda.
Affectation par technicien
Une intervention est affectée à un technicien ; chacun retrouve sa journée sur son téléphone, le bureau voit l'ensemble.
Rappels d'entretien
Soixante jours avant l'échéance du contrat, le client reçoit un e-mail. À J-30 puis J-7, un nouveau e-mail part, doublé d'un SMS si vous l'avez activé. Quinze jours après une échéance non honorée, une relance de retard est envoyée. Les échéances remontent aussi dans votre journée.
Relance des impayés
Les factures échues sont relancées par e-mail, et par SMS si vous le souhaitez, selon le calendrier que vous fixez.
Tableau de bord
Encaissé, en attente, contrats actifs, interventions réalisées. Marge estimée des devis dont les coûts sont saisis, temps prévu contre temps réel.
Rôles et accès
Gérant, manager, technicien : chacun voit ce qui le concerne. Les sièges supplémentaires sont compris dans l'offre Business.
Rappel de rendez-vous au client
La veille du rendez-vous, puis le jour même deux heures avant, le client reçoit un SMS de rappel si vous avez activé l'option. Un déplacement de rendez-vous lui est proposé, jamais imposé.
Retours terrain
Depuis l’intervention, le technicien signale une pièce à remplacer ou un devis à établir. Le bureau retrouve ces retours dans sa file, prépare le devis pré-rempli et trace la clôture.
Sous-traitants
Une intervention peut être confiée à un sous-traitant. Il la retrouve sur son propre espace, avec le dossier, et y dépose son compte rendu et ses documents.
Brief du matin et pile « À traiter aujourd'hui »
Chaque matin, si vous l'activez, un e-mail résume la journée : rendez-vous, encours des clients visités, contrats à échéance, factures en retard. La pile « À traiter aujourd'hui » regroupe ce qui attend une action : devis sans réponse, attestation non remise, intervention non clôturée, retour terrain.
Cas d'usage
Trois situations où cela sert
- Le calendrier est relié aux dossiers, pas à côté
- Les rappels et relances partent sans y penser
- Les chiffres du mois sans tableur
Deux techniciens, une semaine chargée
Un dépannage urgent arrive. Vous voyez qui est disponible, affectez l'intervention et proposez au client concerné un déplacement de son rendez-vous, jamais imposé.
Campagne d'entretien de l'automne
Les contrats à échéance en octobre reçoivent leur rappel à J-60. Les clients qui n'ont pas répondu remontent dans votre journée pour un appel.
Point mensuel sur l'activité
Le tableau de bord montre l'encaissé, les contrats sous-tarifés par rapport à votre grille et les devis perdus par tranche de montant.
Sans logiciel
- Agenda papier ou agenda partagé sans lien avec les dossiers
- Rappels d'entretien faits au téléphone quand il reste du temps
- Chiffres reconstitués dans un tableur en fin de mois
Avec ChaudièrePro
- Calendrier lié aux clients, contrats et devis
- Rappels programmés à J-60, J-30 et J-7, relance de retard à J+15
- Encaissé, en attente et marge estimée à jour
Le calendrier sert d'abord à relier vos rendez-vous à vos dossiers : depuis un rendez-vous, vous ouvrez la fiche, le contrat et le devis. L'affectation par technicien vient quand vous embauchez.
Les rappels et relances par e-mail sont compris. Les SMS sont facturés à l'envoi et désactivés par défaut : vous les activez quand vous le souhaitez.
L'offre
Commencez gratuitement, sur un premier dossier
Créez un client, son appareil et sa prochaine intervention. Le compte se crée en deux minutes, sans installation : ordinateur, tablette et téléphone.
- Gratuit jusqu'à 15 clients, sans limite de durée ni carte bancaire
- Standard à 29 € HT par mois, Business à 69 € HT par mois en paiement annuel
- 14 jours d'essai des fonctions Business à la création du compte
- Voir le détail des offres