CRM et portefeuille clients
CRM et gestion du portefeuille clients
Fiches clients avec coordonnées, appareils, contrats et historique des visites. Relances automatiques par e-mail et SMS avant chaque échéance d'entretien, relances de devis et de factures depuis la même fiche.
Sans carte bancaire. Ordinateur, tablette et téléphone.
Fiche client complète
Coordonnées, adresses, appareils, contrats, documents
Historique des visites
Chaque intervention, chaque document, chaque échange
Rappels d'entretien
J-60 par e-mail, J-30 et J-7 par e-mail et SMS, J+15 en cas de retard
Échéances de contrat
Remontées dans votre journée, relance préparée
Ce que cela contient
Ce que contient le CRM
Une fiche par client, particulier, professionnel ou copropriété, et tout ce qui s’y rattache.
Fiche client
Nom, téléphone, e-mail, adresses d'intervention et de facturation, contacts multiples pour les professionnels, syndic et conseil syndical pour les copropriétés.
Appareils et contrats rattachés
Chaque chaudière, PAC ou climatisation est rattachée à la fiche avec sa marque, son modèle, sa date de pose et son contrat d'entretien.
Historique et documents
Interventions, attestations, devis, factures et e-mails envoyés restent sur la fiche. Une recherche par nom, téléphone ou adresse retrouve le dossier.
Rappels d'entretien automatiques
E-mail à J-60, e-mail et SMS à J-30 et J-7, relance de retard à J+15 si la visite n'a pas eu lieu. Les SMS ne partent qu'après votre activation.
Relances de devis et de factures
Devis sans réponse et factures échues sont relancés par e-mail et SMS selon vos délais. Chaque relance envoyée est tracée sur la fiche.
Renouvellement des contrats
Les contrats qui arrivent à échéance remontent dans « À traiter aujourd'hui ». Le renouvellement et la facture de l'année suivante se préparent depuis la fiche.
Parc d'équipements
Tous les appareils de votre portefeuille sur une page : marque, âge, dernier entretien, fin de garantie constructeur, sous contrat ou non. Les filtres préparent une campagne de remplacement ou retrouvent les appareils sans contrat.
Journal des échanges
Un appel, un SMS reçu, une remarque du client : ce qui s'est dit se note sur la fiche, à côté de ce que le logiciel a produit. Le prochain interlocuteur retrouve le contexte.
Dans le quotidien
Trois situations du quotidien
Ce que la fiche client permet de faire sans chercher dans un classeur ni dans une boîte de réception.
Un client appelle pour une panne
La recherche par téléphone ouvre sa fiche : appareil, dernière visite, contrat en cours, code d'accès. Le dépannage se planifie sur l'instant.
Le contrat d'un client arrive à échéance
Trois semaines avant, la ligne apparaît dans votre journée avec le montant. La relance est préparée ; vous décidez de l'envoyer ou d'appeler.
La campagne d'entretien de septembre
Les rappels partent d'eux-mêmes aux clients dont l'entretien approche. Les rendez-vous se remplissent sans relancer un par un.
Sans logiciel
- Les coordonnées dans le téléphone, les contrats dans un classeur
- Les rappels d’entretien envoyés un par un, quand on y pense
- Les factures impayées repérées au relevé bancaire
Avec ChaudièrePro
- Une fiche par client avec appareils, contrats et documents
- Rappels d’entretien et relances de factures par e-mail et SMS
- Les échéances de contrat remontent dans votre journée
Deux voies : la saisie au fil des visites, un client à la fois, ou la reprise d'un export de votre logiciel actuel, préparée avec nous pendant la séance de démarrage de trente minutes.
Non. Les rappels d'entretien et les relances de factures sont désactivés à l'ouverture du compte. Vous les activez fonction par fonction, avec vos propres délais, et chaque envoi est tracé sur la fiche du client.
L’e-mail est compris. Le SMS est facturé à l’envoi, au tarif indiqué dans les réglages, et se désactive à tout moment.
Une fiche professionnelle porte autant de contacts que nécessaire, avec le rôle de chacun. Le portail client professionnel donne à chaque contact l'accès aux documents qui le concernent.
L'offre
Commencez gratuitement, sur un premier dossier
Créez un client, son appareil et sa prochaine intervention. Le compte se crée en deux minutes, sans installation : ordinateur, tablette et téléphone.
- Gratuit jusqu'à 15 clients, sans limite de durée ni carte bancaire
- Standard à 29 € HT par mois, Business à 69 € HT par mois en paiement annuel
- 14 jours d'essai des fonctions Business à la création du compte
- Voir le détail des offres